1		Нежность Lyrics By – Н. Добронравов, С. Гребенников Music By – А. Пахмутова
2		Вечерняя Песня Lyrics By – А. Чуркин Music By – В. Соловьев-Седой
3		Тёмная Ночь Lyrics By – В. Агатов Music By – Н. Богословский
4		Три Года Ты Мне Снилась Lyrics By – А. Фатьянов Music By – Н. Богословский
5		Interlude 1
6		Не Думай О Секундах Свысока Lyrics By – Р. Рождественский Music By – М. Тариведиев
7		Синий Платочек Lyrics By – М. Максимов Music By – Е. Петербургский
8		Ноктюрн Lyrics By – Р. Рождественский Music By – А. Бабаджанян
9		Московские Окна Lyrics By – М. Матусовский Music By – Т. Хренников
10		Interlude 2
11		Течёт Волга Lyrics By – Л. Ошанин Music By – М. Фрадкин
12		Что Так Сердце Растревожено Lyrics By – М. Матусовский Music By – Т. Хренников
13		Подмосковные Вечера Lyrics By – М. Матусовский Music By – В. Соловьев-Седой
14		Есть Только Миг Lyrics By – Л. Дербенев Music By – А. Зацепин
15		Не Думай О Секундах Свысока (instrumental version) Music By – М. Таривердиев

МАТВЕЕВ НИКОЛАЙ - TRANSATLANTIC